Cornell affianca Ventaglio

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Cornell affianca Ventaglio

13/9/2006 ore: 11:38

Cornell affianca Ventaglio

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mercoled? 13 settembre 2006

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Turismo

Cornell affianca Ventaglio

Il t.o. emetter? 20 mln di warrant. Sar? ridiscusso il debito con le banche.

Al fondo Usa aumenti di capitale fino a 70 mln

Arriva il fondo americano Cornell capital partners a sostegno del gruppo I Viaggi del Ventaglio. ? stato raggiunto uno stand by equity distribution agreement, grazie anche al supporto tecnico di Bhn, societ? di advisory, in base al quale Ventaglio potr? effettuare aumenti di capitale riservati a Cornell, nel momento in cui avr? necessit? di ricorrere a liquidit? per lo sviluppo dell'attivit?. L'accordo dovr? ora essere sottoposto al vaglio dell'assemblea straordinaria di Viaggi del Ventaglio e alle autorizzazioni delle autorit? di borsa.

Se l'operazione avr? tutti i via libera necessari, Ventaglio potr? eseguire aumenti di capitale riservati al fondo per un ammontare complessivo massimo di 70 milioni di euro.

Cornell capital partners si obbliga a sottoscrivere in tranche successive un importo massimo di 70 milioni di euro di azioni ordinarie di nuova emissione (valore nominale e sovrapprezzo) della capogruppo I Viaggi del Ventaglio spa, nell'arco di 36 mesi a decorrere dalla data di deposito della delibera assembleare. ?Le tranche di sottoscrizione', come spiega una nota del gruppo turistico, ?a discrezione di Ventaglio, potranno variare a seconda delle esigenze finanziarie del gruppo e il prezzo di esercizio sar? allineato a valori di mercato e pari al minore dei prezzi ufficiali del titolo Viaggi del Ventaglio rilevati nei cinque giorni di scambi successivi alla richiesta di esercizio di una tranche; il prezzo di acquisto delle azioni sar? pari al 95% del prezzo di esercizio; a favore di Cornell capital partners verranno emessi complessivi 20 milioni di warrant di cui 4 milioni esercitabili a un prezzo di 0,80 euro, ulteriori 4 milioni a un prezzo di 1 euro, ulteriori 4 milioni a un prezzo di 1,25, ulteriori 4 milioni a un prezzo di 1,5 e gli ultimi 4 milioni a un prezzo di 1,75 euro'.

Ciascun warrant dar? diritto a Cornell di sottoscrivere azioni ordinarie sulla base di un rapporto 1/1.

La scadenza dei warrant ? stabilita entro cinque anni dalla chiusura dell'operazione.

L'operazione permetter? anche a I Viaggi del Ventaglio di rivedere la sua posizione patrimoniale e finanziaria con gli istituti di credito.

?L'operazione di finanziamento stipulata con il fondo', spiega ancora la nota, ?contribuir? al riequilibrio patrimoniale di Viaggi del Ventaglio, perseguito anche attraverso la ristrutturazione dell'indebitamento finanziario e sar? di supporto al piano di sviluppo strategico del gruppo'.