Cornell affianca Ventaglio

13/09/2006
    mercoled� 13 settembre 2006

    Pagina 20 – Turismo

      Cornell affianca Ventaglio

        Il t.o. emetter� 20 mln di warrant. Sar� ridiscusso il debito con le banche. Al fondo Usa aumenti di capitale fino a 70 mln

          Arriva il fondo americano Cornell capital partners a sostegno del gruppo I Viaggi del Ventaglio. � stato raggiunto uno stand by equity distribution agreement, grazie anche al supporto tecnico di Bhn, societ� di advisory, in base al quale Ventaglio potr� effettuare aumenti di capitale riservati a Cornell, nel momento in cui avr� necessit� di ricorrere a liquidit� per lo sviluppo dell’attivit�. L’accordo dovr� ora essere sottoposto al vaglio dell’assemblea straordinaria di Viaggi del Ventaglio e alle autorizzazioni delle autorit� di borsa.

            Se l’operazione avr� tutti i via libera necessari, Ventaglio potr� eseguire aumenti di capitale riservati al fondo per un ammontare complessivo massimo di 70 milioni di euro.

              Cornell capital partners si obbliga a sottoscrivere in tranche successive un importo massimo di 70 milioni di euro di azioni ordinarie di nuova emissione (valore nominale e sovrapprezzo) della capogruppo I Viaggi del Ventaglio spa, nell’arco di 36 mesi a decorrere dalla data di deposito della delibera assembleare. �Le tranche di sottoscrizione’, come spiega una nota del gruppo turistico, �a discrezione di Ventaglio, potranno variare a seconda delle esigenze finanziarie del gruppo e il prezzo di esercizio sar� allineato a valori di mercato e pari al minore dei prezzi ufficiali del titolo Viaggi del Ventaglio rilevati nei cinque giorni di scambi successivi alla richiesta di esercizio di una tranche; il prezzo di acquisto delle azioni sar� pari al 95% del prezzo di esercizio; a favore di Cornell capital partners verranno emessi complessivi 20 milioni di warrant di cui 4 milioni esercitabili a un prezzo di 0,80 euro, ulteriori 4 milioni a un prezzo di 1 euro, ulteriori 4 milioni a un prezzo di 1,25, ulteriori 4 milioni a un prezzo di 1,5 e gli ultimi 4 milioni a un prezzo di 1,75 euro’.

                Ciascun warrant dar� diritto a Cornell di sottoscrivere azioni ordinarie sulla base di un rapporto 1/1.

                  La scadenza dei warrant � stabilita entro cinque anni dalla chiusura dell’operazione.

                    L’operazione permetter� anche a I Viaggi del Ventaglio di rivedere la sua posizione patrimoniale e finanziaria con gli istituti di credito.

                      �L’operazione di finanziamento stipulata con il fondo’, spiega ancora la nota, �contribuir� al riequilibrio patrimoniale di Viaggi del Ventaglio, perseguito anche attraverso la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario e sar� di supporto al piano di sviluppo strategico del gruppo’.